Аквилон. 1599 год. Вот уже пятнадцать лет прошло с того дня, когда было подавлено восстание, в народе именуемое "Райгонской бойней". Вот уже пятнадцать лет как герцогство Лермон и Хайроншир платят двойные налоги и управляются наместниками короля, а Аквилон наконец живет в мире не смотря на то, что по королевству ходят странные слухи. Одни говорят, что вдовый король не может иметь детей, и раз к сорока годам так и не заполучил наследника, то скоро страну ждёт новая Гражданская война за власть. Других куда больше беспокоит, что после землетрясения в Лермоне участились нападения диких зверей, и ведь что за диво, охотники уже несколько недель не могут отыскать в лесах сносной дичи! Кто-то вторит суевериям и повторяет старые сказки-пророчества о вечно голодных изначальных тварях, населяющих Лабиринт, и только и ждущих, чтобы вырваться из древней своей тюрьмы. Кто-то качает головой и отвечает, что это старые сказки, призванные пугать непослушных детей. При дворе, впрочем, о таком не думают. Куда насущнее стоит вопросом о том, кто получит "ключ от трона" - руку юной принцессы. Не заботит это лишь королевского кузена, давно ожидающего, что венценосный родственник завещает престол ему. К тому же, поговаривают, что губернатор Лермона вот уже месяц слёг с болезнью, а значит кому-то скоро достанутся большие земли. Может герцоги Лермона вновь получат прежнюю власть?